Pasivne komponente, kot so izolatorji, predstavljajo približno 11 % skupnih stroškov kosov materiala (BOM) za optične module. Z eksplozivno rastjo povpraševanja po hitrih optičnih modulih, kot sta različici 800G in 1,6T, se je tržno povpraševanje po optičnih izolatorjih, ki služijo kot ključne podporne komponente, močno povečalo. Trenutno skupno povpraševanje industrije več kot dvakrat presega obstoječe ponudbene zmogljivosti, kar pahne celotno dobavno verigo v hudo krizo, za katero so značilni pomanjkanje in motnje v dobavi.
Ta krč v dobavi izvira iz kombinacije dejavnikov: vodilna čezmorska podjetja so zaporedno zmanjševala proizvodne zmogljivosti in prenehala z zunanjo komercialno dobavo. Poleg tega je izvajanje predpisov, ki urejajo surovine redkih zemelj, privedlo do močnega zmanjšanja proizvodne zmogljivosti visoko zmogljivih Faradayevih rotatorjev – jedrnega substrata za izolatorje – kar je povečalo vrzel med ponudbo in povpraševanjem na med 30 % in 50 %. To vztrajno neravnovesje je povzročilo stalen dvig cen v celotni dobavni verigi; stroški izdelkov za optične izolatorje in njihovih ključnih surovin v nabavni verigi so se večkrat zvišali, trend pa naj bi se kratkoročno nadaljeval.
Proizvodni procesi za vrhunske magnetno-optične kristale in rotatorje so zapleteni, časovni načrt za obnovo proizvodnih linij pa je dolg, kar ustvarja precejšnjo negotovost glede ponovnega zagona proizvodnje čezmorskih proizvajalcev. Medtem je pospešen tempo tehnoloških iteracij v hitrih optičnih modulih še poslabšal pomanjkanje komponent.
Vendar pa je ta kriza ustvarila tudi nove razvojne priložnosti, ki označujejo prihod "zlatega okna" za domačo zamenjavo v sektorju optičnih izolatorjev. Domači akterji hitro naraščajo in postajajo ključni steber pri podpori stabilnega delovanja globalne dobavne verige optičnih komunikacij.
-
